(사)전북농공단지협의회

중소벤처기업부 공고 제2021-193호

2021년도 중소벤처기업부 소관 제1차 스케일업금융 발행계획 공고

『중소기업진흥에 관한 법률』제66조 및 제67조에 따른 “2021년도 중소벤처기업부 소관 제1차 스케일업금융 발행계획”을 다음과 같이 공고합니다.

2021년 3월 25일

중소벤처기업부장관
중소벤처기업진흥공단이사장

 

1. 정책목적 및 방향

가. 정책목적

ㅇ 기술력과 성장잠재력이 우수한 중소기업의 직접금융시장에서 대규모 자금조달을 지원하여 넥스트 유니콘기업으로의 성장 촉진

나. 정책방향 

ㅇ 한국판 뉴딜의 성공적 추진을 위해 혁신분야 중소기업의 직접금융 지원을 통해 지역혁신 선도기업 육성

- 지역균형 뉴딜 촉진을 위해 지역주력산업 및 新산업 혁신성장분야 중소기업에 대한 중점 지원으로 정책목적성 제고

ㅇ 자체 신용으로 직접금융시장에서 자금조달이 어려운 중소기업에게 자금조달 기회 제공 

- 미래성장성이 우수한 중소기업의 스케일업(Scale-up)을 통하여 넥스트 유니콘기업으로의 성장 지원 및 양질의 일자리창출

 

2. 지원사항

가. 지원대상

ㅇ『중소기업기본법』상의 중소기업으로 신용평가 B+등급 이상인 기업

* 신용등급은 발행기업의 2개 신용평가회사 회사채 신용등급 중 하위등급을 적용

- ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’에 따른 외부감사 수감 기업

- (중점 지원) 지역주력산업(별표2) 및 혁신성장분야(별표3) 영위 기업

나. 중소기업 회사채 발행개요

ㅇ 발행규모 : 2,700억원 내외(원화 발행)

ㅇ 발행형태 : 일반사채(SB), 전환사채(CB)

* 전환사채(CB)는 제한적으로 발행하되, 일반사채(SB) 발행기업 중 성장유망기업을 대상으로 성장공유형대출(CB, RCPS 발행) 후속지원 검토

ㅇ 만기 및 상환조건

구분	1년	2년	3년
일반사채(SB)	20%	20%	60%
전환사채(CB)	-	-	100%

  - 일반사채(SB)는 3년만기 할인채, 원금 분할상환 조건임

  - 전환사채(CB)는 3년만기 이표채, 원금 만기일시상환 조건임

회사채 종류	발행방식	구 조
일반사채(SB)	할인채	액면가보다 할인된 가격으로 채권을 발행하고, 할인가격은 만기일까지 이자를 현재가치화하여 적용하는 형태의 채권
전환사채(CB)	이표채	액면가로 채권을 발행하여, 표면이율에 따라 이자를 일정기간 나누어 지급하고, 발행 회사의 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 주식연계채권

ㅇ 신용등급별 발행금리

구분	BBB등급 (BBB0, BBB-)	BB등급 (BB+, BB0, BB-)	B등급 (B+)
일반사채(SB)	3.31%～3.51%대	4.01%～4.91%대	5.51%대
전환사채(CB)	2.31%～2.51%대	3.01%～3.91%대	4.51%대

1) 상기 금리수준은 ’21.3.18일자 한국금융투자협회에서 공시한 시가평가수익률을 기준으로 산정한 것으로 발행시점 수익률에 따라 변동됨

2) 발행금리는 발행기업의 2개 신용평가회사 회사채 신용등급 중 하위등급을 적용

ㅇ 기업당 발행한도 : 150억원(중소기업 신용평가등급에 따라 차등)

* 발행한도는 발행예정금액을 포함한 잔액기준으로 적용

다. 스케일업금융 발행구조 

ㅇ 중소기업이 발행하는 회사채를 유동화전문회사(SPC)가 인수한 후 이를 기초자산으로 유동화증권(선순위, 중순위, 후순위 구분)을 발행

- 선․중순위채권은 민간에 매각하고 후순위채권은 중소벤처기업진흥공단(이하 중진공)이 인수하여 조달된 자금을 중소기업에 지급

 

< 발행절차 >

① 중소기업이 발행한 회사채(SB, CB)를 주관증권사가 인수 ② 주관증권사는 동 자산을 집합(Pooling)하여 SPC에 양도 ③ SPC는 동 자산을 담보로 자산유동화증권(선․중․후순위채권) 발행 ④ 선순위채권에 대해 우량 금융기관에서 신용공여 제공 ⑤ 발행된 자산유동화증권 중 선순위․중순위채권은 시장매각하여 자금조달 ⑥ 중진공(정부재정)은 후순위채권 인수 ⑦ 선․중․후순위채권 매각자금으로 중소기업 자금지원

* 온라인 신청·접수 관련 문의사항은 관할 지역본지부 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

 

※ 자세한 사항은 첨부된 공고문을 참고하여 주시기 바랍니다.